[Романова]

Создаются Документы Реализация товаров и услуг и если поступает проплата, то создаются Кассовые ордера. На предприятии три кассы и хотелось бы с помощью Отчета увидеть какие Документы Реализации проплачены, а какие нет? Версия 1С.Предприятие - Управление торговлей для Украины, редакция 2,3.

[logist]

Вы книжки из коробки с 1С пробовали читать?

[Acid]

Вы книжки из коробки с 1С пробовали читать?

Зачем же?? - Программа сама все должна считать!

[Романова]

Вы книжки из коробки с 1С пробовали читать?

В принципе да, но ничего подходящего не нашлось.

[logist]

В принципе да

А что нашлось, и почему оно не устроило?

[Ardi]

в договорах какие настройки взаиморассчетов стоят?

[Романова]

в договорах какие настройки взаиморассчетов стоят?

Взаиморасчеты соласно Договора. На предприятии заказы не оформляются, делается Реализация товаров и услуг и за Контрагентами не закреплены менеджеры, есть ответственный так сказать за документ. Например, я делаю в Документах Контрагентов фильтр по Реализации товаров и услуг, и фильтр по Ответственному за документ и вижу определенную картину. И мне нужно знать по Ответственному за документ какие из этих Реализаций оплачены, неоплачены. Спасибо.

А что нашлось, и почему оно не устроило?

Отчет "Продажи по оплате" - здесь видно Контрагента, что он купил, Сумма продажи, Прибыль, а не хватает в Отчете: оплачен ли этот товар? и было бы не плохо, чтобы отображался Документ движения (в нашем случаи это Реализация товаров и услуг) и кто за этот Документ Ответственный.
Спасибо.

[Petre]

Если установлены взаиморасчеты по договорам, то нельзя увидеть взаиморасчеты по документам.
Чтобы увидеть взаиморасчеты по документам, необходимо установить взаиморасчеты по документам.
Никакой высшей математики в этом нет...

[logist]

Если взаиморасчеты ведутся по договору в целом, то для отслеживания оплат по конкретным накладным в договоре должно быть установлено "Вести по документам расчетов с контрагентами".
В этом случае оплаты по документам можно видеть в отчете "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами", добавив в группировку строк "Документ расчетов с контрагентом". Разумеется в платежных документах должны указываться накладные по которым пришла оплата в "Док. расчетов".

[Романова]

Если взаиморасчеты ведутся по договору в целом, то для отслеживания оплат по конкретным накладным в договоре должно быть установлено "Вести по документам расчетов с контрагентами".
В этом случае оплаты по документам можно видеть в отчете "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами", добавив в группировку строк "Документ расчетов с контрагентом". Разумеется в платежных документах должны указываться накладные по которым пришла оплата в "Док. расчетов".

Хорошо, в нашем случаЕ расчет по Реализации товаров и услуг происходит через Кассу, то в таком случаЕ можно увидеть проплаты по накладным?
Спасибо!

Сообщение отредактировал logist - 18.05.13, 11:04

[Petre]

В карточке элемента справочника "договоры взаиморасчетов" есть параметр, который отвечает за способ ведения взаиморасчетов.
Если он установлен "по договору вцелом" - нет возможности накапливать информацию о расчетах по документам. Если "по документам расчетов", то при каждом движении (отгрузка/оплата) есть возможность выбирать документ, на который относится такое движение, и т. о. есть возможность построить необходимый Вам отчет.
Все это не зависит от того, проходит или нет расчет через кассу.

[logist]

то в таком случаЕ можно увидеть проплаты по накладным?

Для того, что бы увидеть, сначала нужно настроить сам учет должным образом. Он у вас настроен так как я написал?

[Романова]

Для того, что бы увидеть, сначала нужно настроить сам учет должным образом. Он у вас настроен так как я написал?

Как я настроила в нескольких Контрагентах: Взаиморасчеты ведутся По договору в целом, и поставила "галочку" Вести по документам расчетов с контрагентами. Тогда в Ведомости по взаиморасчетам с контр. видно накладную. Я нашла такой Отчет с клиентами: там видно Контрагента, по какой Накладной куплено или Продано, Номенклатура видна, но ещё сюда можно добавить Автора документа? или это невероятное пожелание?

[logist]

В отчете нажимаем "Настройка". Внизу формы ставим флаг "Расширенная настройка", и появляется расширенная форма, в ней на вкладке Группировки добавляем "Документ расчетов с контрагентами" (думаю этот момент вы уже в курсе).

Далее переходим на вкладку "Дополнительные поля", нажимаем на зеленый крестик, и ищем "Документ расчетов с контрагентом" разворачиваем и идем в низ, ищем "Ответственный" - добавляем, в колонке "Размещение" выбираем вариант размещения (допустим "В отдельных колонках"), Положение - "После группировки".