Версия для печати темы (https://pro1c.org.ua/index.php?s=91d15f531309ce62a8867d1b47515132&showtopic=12364)

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 _ Управление торговлей для Украины редакция 2 (Управление торговлей для России редакция 10) _ Как сформировать отчет работы по менеджерам?

Автор: Романова 08.05.13, 16:25

На фирме есть менеджеры и нужно в конце месяца сформировать отчет ихней работы (менеджеры продают). Версия 1С.Предприятие - Управление торговлей для Украины, редакция 2,3. Спасибо


 ! 

Правила, п,9
 

Автор: Егор Динин 08.05.13, 18:34

Цитата(Романова @ 08.05.13, 16:25) *
На фирме есть менеджеры и нужно в конце месяца сформировать отчет ихней работы (менеджеры продают). Версия 1С.Предприятие - Управление торговлей для Украины, редакция 2,3. Спасибо

Не пора ли научится ставить понятные вопросы?
Отчет ихней работы (менеджеры продают) - такую формулировку понять невозможно.
Показателем может быть количество товара, количество привлеченных клиентов, сумма продаж, прибыль в конце концов...
Смотрите Отчеты - Продажи - Анализ продаж. Там несколько отчетов и в каждом можно сделать группировку или отбор по основному менеджеру покупателя, установленному в карточке контрагента.

Автор: dqwerty 08.05.13, 21:33

Согласен с ответом Егора Динина, но дополню
Сегодня обсуждал с заказчиком подобный вопрос.
Что именно нужно проанализировать в разрезе менеджеров? Судя по фразе "менеджеры продают" - нужно проанализировать продажи (или прибыль).
Возникает вопрос - один контрагент (покупатель) закреплен за одним менеджером или продажа (документ "Реализация товаров и услуг") может быть указана от лица любого менеджера?
В первом случае (один Контрагент закреплен за одним менеджером) - я предлагаю в карточке Контрагента (в нижней части элемента справочника - есть таблица "Менеджеры", один из них указывается как "Основной менеджер") - указать этого "Основного менеджера".
Тогда в отчете (например "Продажи") в кнопке "Настройка" - таблица "Группировка строк" - можно на "плюсик" раскрыть группировку "Контрагент" и выбрать "Основной менеджер контрагента"

Во втором случае - продажа может осуществляться разными менеджерами, или покупатель "безликий" (так называемый Розничный покупатель) - менеджера можно фиксировать в документе "Реализация товаров и услуг" - на закладке "Дополнительно" (кажется) - в ячейке "Ответственный"
Тогда в настройках отчета (например "Продажи") группировку строк можно выполнить по этому реквизиту ("Ответственный", достав его из "Документа-регистратора")

Ответ понятен?

Автор: Altair777 13.05.13, 11:43

dqwerty
Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев более правильным является учет работы менеджеров именно по автору документа. Тут много за, к примеру - контрагенты могут "передаваться" от менеджера к менеджеру. Тогда придеться делать не реквизит Контрагента, а периодический регистр сведений.

Кстати, в УТП есть такой специальный отчет "ПоказателиРаботыМенеджеров" и там используется реквизит Контрагента "ОсновнойМенеджерПокупателя". Поищите, может и в УТ есть такой отчет?

Автор: Романова 13.05.13, 12:01

Цитата(dqwerty @ 08.05.13, 22:33) http://pro1c.org.ua/index.php?act=findpost&pid=68892
dqwerty
Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев более правильным является учет работы менеджеров именно по автору документа. Тут много за, к примеру - контрагенты могут "передаваться" от менеджера к менеджеру. Тогда придеться делать не реквизит Контрагента, а периодический регистр сведений.

Кстати, в УТП есть такой специальный отчет "ПоказателиРаботыМенеджеров" и там используется реквизит Контрагента "ОсновнойМенеджерПокупателя". Поищите, может и в УТ есть такой отчет?

Спасибо, буду разбираться

Автор: Романова 14.05.13, 12:02

Цитата(Altair777 @ 13.05.13, 12:43) *
dqwerty
Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев более правильным является учет работы менеджеров именно по автору документа. Тут много за, к примеру - контрагенты могут "передаваться" от менеджера к менеджеру. Тогда придеться делать не реквизит Контрагента, а периодический регистр сведений.

Кстати, в УТП есть такой специальный отчет "ПоказателиРаботыМенеджеров" и там используется реквизит Контрагента "ОсновнойМенеджерПокупателя". Поищите, может и в УТ есть такой отчет?

Я попыталась сделать через Демо версию: Отчеты-Управление отнош.с клиентами-Показатели работы менеджера-выбрала период-выбрала ФИО менеджера-и в Настройках поставила "галочку" Общая сумма выручки и в итоге никакой информации не показало. Я что-то не так делаю?
Спасибо!

Автор: Романова 15.05.13, 8:31

Цитата(Altair777 @ 13.05.13, 12:43) *
dqwerty
Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев более правильным является учет работы менеджеров именно по автору документа. Тут много за, к примеру - контрагенты могут "передаваться" от менеджера к менеджеру. Тогда придеться делать не реквизит Контрагента, а периодический регистр сведений.

Кстати, в УТП есть такой специальный отчет "ПоказателиРаботыМенеджеров" и там используется реквизит Контрагента "ОсновнойМенеджерПокупателя". Поищите, может и в УТ есть такой отчет?

Подскажите, пожалуйста, как сделать (отобразить) "Периодический регистр сведений"? я пыталась делать Отчет "ПоказателиРаботыМенеджеров", но ничего не вышло - пустой отчет. Возможно я где-то "галочку" не поставила?
Спасибо!

Автор: Vofka 15.05.13, 8:41

Романова, в отчете "ПоказателиРаботыМенеджеров" нажмите на кнопку "Настройки" и в табличке выберите показатели, которые вас интересуют.

Автор: Романова 15.05.13, 10:17

Цитата(Vofka @ 15.05.13, 9:41) *
Романова, в отчете "ПоказателиРаботыМенеджеров" нажмите на кнопку "Настройки" и в табличке выберите показатели, которые вас интересуют.

Да, я так сделала - в "Документы контрагента" отфильтровала за январь "Реализация товаров и услуг" и отфильтровала по "Ответственному" , потом в Отчете "ПоказателиРаботыМенеджеров" поставила нужные "галочки" (сумма выручки от реализации, оплаченные, неоплаченные заказы, период январь) и Отчет вышел пустым, что не так?

Автор: Vofka 15.05.13, 10:18

Романова, вы точно на типовой смотрите? Не указывайте период и выберите все показатели. У меня что-то показывает. Что именно - я не анализировал.

Автор: Романова 15.05.13, 10:43

Цитата(Vofka @ 15.05.13, 11:18) *
Романова, вы точно на типовой смотрите? Не указывайте период и выберите все показатели. У меня что-то показывает. Что именно - я не анализировал.

Сделала - не указывала период, ни менеджеров, поставила все "галочки" в Показателях, в итоге Отчет показался, но просмотрев Отчет поняла, что не все цифры показывает, потому что посмотрев "Документы Контрагента" по Ответственному Шишкин - он делал намного больше Реализации товаров и услуг. Может повторюсь: хочется получить Отчет где будет видно: реализация товаров и устлуг за период, по Ответственному (например Шишкин), оплачены или нет заказы, отгружены или нет.

Автор: Vofka 15.05.13, 10:54

В программе Менеджер - это не ответственный в документе, а Основной менеджер, который указан в карточке контрагента.

Автор: Романова 15.05.13, 11:25

Цитата(Vofka @ 15.05.13, 11:54) *
В программе Менеджер - это не ответственный в документе, а Основной менеджер, который указан в карточке контрагента.

В нашем случаи за Контрагентами не закреплены менеджеры.

Автор: Vofka 15.05.13, 11:28

Цитата(Романова @ 15.05.13, 12:25) *
В нашем случаи за Контрагентами не закреплены менеджеры.

Тогда в вашем случае нужно закрепить менеджера за контрагентами или заказать написание такого отчета, который вам надо и который будет брать те данные, которые вы хотите и представлять их в таком виде, который вы хотите.

Автор: Acid 15.05.13, 11:33

возможно вам этот отчет подойдет: http://pro1c.org.ua/redirect.php?http://infostart.ru/public/185934/

Автор: Романова 15.05.13, 14:10


 ! 

Правила, п.13
 

Я сделала через Отчет-Продажи-Анализ продаж-Валовая прибыль, в Настройках-Общие отметила всё, что указанно в Вашей ссылочке, но у меня нет в Показателях цены и её можно как-то добавить?
Спасибо


 ! 

Правила, п.13
 

Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7
https://pro1c.org.ua